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Wood Mackenzie分析显示，受ALMM-II政策驱动，印度2026年光伏装机预计突破50GW，刷新历史纪录。但国内电池产能短期滞后，导致供应链紧缺与组件价格上涨。贸易流向亦从直接进口中国转向经由印尼等东南亚国家间接供应，短期阵痛不可避免。
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NITI Aayog最新报告选定了12个关键行业，旨在帮助印度缩小与中国的全球制造份额差距。数据显示，过去28年中国份额升至32%，而印度仅微增至3.2%。报告重点分析了化工、纺织、电信及光伏领域的扩张潜力与短板。
美国指控印度及40多国参与协助中国商品规避关税的“影子转运网络”，涉案金额高达数百亿美元。华盛顿计划部署名为“侦探边界”的AI系统追踪可疑货物，全球供应链企业面临更严格的合规审查。
最新进展
据seatrade-maritime.com报道，东亚至印度次大陆的集装箱运力同比下降14%，红海危机导致船公司绕行好望角，航行时间增加7天，燃料成本上升30%。运力短缺使印度、孟加拉国等南亚国家进口交货延长10-15天，港口拥堵加剧，供应链压力指数达58.4。行业正通过新增支线服务应对，但短期挑战仍存。
印度推出“集装箱制造援助计划”（CMAS），拨款1万亿卢比（约120亿美元）支持本土集装箱生产，目标将年产能提升约10倍至75万TEU。该计划旨在减少每年200万空箱进口的依赖，预计创造3000个直接和超5万个间接就业岗位。马士基已下单1000个印度制造集装箱，显示全球需求初步信号。
印度政府宣布设立1万亿卢比（约860亿人民币）的集装箱制造援助计划（CMAS），目标将本土年产能提升至75万TEU，减少对进口空箱的依赖。计划预计创造超5万就业岗位，马士基等国际巨头已下单支持。
美国参议院以86票对11票通过《2026年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，授权总统对进口俄罗斯石油的前五大买家（含印度和中国）加征最高100%关税。美国贸易顾问纳瓦罗表示，特朗普与莫迪将自行解决关税分歧。印度自2022年俄乌冲突后大幅增加俄油采购。
印度拟推出多晶硅生产挂钩激励（PLI）计划，目标覆盖超10GW年产能，以终结对华100%进口依赖。该计划将补全光伏全产业链本土化拼图，支撑2030年500GW非化石能源目标。目前印度已建200GW组件与32GW电池产能，但尚无多晶硅量产能力。
UBS经济学家谭薇·古普塔·杰恩指出，印度水资源改革滞后正制约AI算力中心（57个）、半导体基地（12个）及农业转型（关联产业增速12.3%）。工业用水占比升至26%，但效率低于中越；农业耗水占80%，灌溉利用率不足40%。全国61.7%工业区面临极高水压，49个已现断水停产。
印度拟推出多晶硅生产挂钩激励计划，目标支撑超10吉瓦本土产能，终结100%依赖中国进口现状。该政策将现有2400亿卢比（25.2亿美元）光伏制造激励向上游延伸，配套已建成的200吉瓦组件与32吉瓦电池产能，以及2028年前80吉瓦硅锭硅片目标，构建端到端太阳能制造链。
印度ChrysCapital创始人阿希什·达万指出，该国未来十年需吸引1万亿美元制造业投资，以创造4000万至5000万就业岗位，并推动出口从450亿美元增至2万亿美元。当前制造业FDI仅200亿至220亿美元，远低于需求；欧盟对华4000亿美元逆差正加速全球供应链重构，为印度对接美欧英市场创造窗口期。
印度末端配送已高度成熟，但制造商至分销商间的初级与次级物流仍依赖电话预约、纸质单据和人工对账，导致资金周转慢、合规难落地。新规要求电子运单当日关闭，凸显数字基建缺口；快消暗仓网络一年增48%至5000家，倒逼B2B物流数字化升级。
2026年7月下旬，上海至那瓦舍瓦、雅加达、高雄等亚洲主要港口的40英尺集装箱运价单周普跌4%，SCFI指数亦显示多条航线运价回落。与此同时，中远海运加入阳明海运JTS航线，中外运上线CIW2中国—印度服务。德鲁里与Xeneta均指出，中国出口高峰期已过，亚洲区内传统旺季动能减弱。
