20%行业渗透率下的物流可见性趋势

摘要

近年来，大量关注（和资金）被投入到供应链可见性的扩展上，主要是“实时可见性平台”和“基于传感器的可见性解决方案”。这些方案的承诺不仅仅是可见性本身，而是能够改善决策、灵活性和敏捷性，并实现工作流程的自动化。尽管炒作不断，但完全或总体的实时“网络级可见性”仍然是一个遥远的现实。与此同时，通过改进传统的“离线可见性解决方案”（如数据记录器，其经济性难以超越），并结合适当水平的传统系统监控和实时准确性，以实现网络级别的设计、路由和弹性的改进，从而在供应链网络中提高态势感知能力。可见性解决方案创造的商业价值是使用时间和覆盖范围的函数，并不来自于单个货物的跟踪。在这篇文章中，我们概述了供应链可见性市场的现状和发展，以及从可见性服务中提取“更高层次”商业价值的挑战。

引言——物流可见性进入早期主流

过去几年给承运人、物流运营商和供应链经理带来了巨大的挑战。从贸易战到新冠疫情引起的中断，再到最近苏伊士运河船只堆积事件，这些都证明了当今全球一体化（准时制）供应链的丑陋一面。

在这种背景下，人们的注意力集中在对可见性的迫切需求上。然而，向更多可见性的转变并不是新鲜事。通信技术和物联网（IoT）设备的可用性迅速增加，价格呈指数级下降，导致由设备、资产和记录、生产和查询系统产生的数据激增，使我们更接近普遍的“可见性”时代。

然而，新奇之处在于在过去12个月里对供应链可见性的关注度。这一话题已成为工业界和公众辩论的核心。Kenco的“2020年供应链创新状况调查”中有九成受访者表示，供应链可见性技术是一个优先事项，其中43%的人将其列为高优先级。Gartner估计，“物流可见性”已经达到了“早期主流”的成熟度，在行业中的渗透率高达20%。

物流创新差距吸引了大量风险投资

历史上，物流行业在数字化方面一直落后。2017年末，麦肯锡估计平均供应链的数字化程度为43%，这是评估的五个企业领域中最低的。尽管同一项研究得出结论，供应链的数字化可以将EBITDA提高3.2%，这是这五个业务领域中最高的。

在过去的50年里，物流行业最重要的创新是集装箱标准化和引入追踪与追溯。除此之外，几乎没有颠覆性的创新。近年来，这种情况发生了变化，物流和供应链的数字化和自动化成为企业的首要支出重点。根据IDC的数据，2019年运输数字化支出达到1160亿美元，其中货运监控占了一半以上，该细分市场在2020年仍然是前五大用例之一。

可见性市场吸引了大量风险资本，以扩大初创公司的规模，使其能够与现有玩家竞争或取代它们。麦肯锡估计，从2014年到2019年，该行业吸引了超过250亿美元的风险投资（VC）融资，对该领域的资金增长远超整体VC融资（物流初创公司融资增长17倍，而整体VC融资增长2倍）。

可见性创新已经成为一个拥挤的空间。大量的VC融资用于改善供应链可见性。特别是资产跟踪，作为可见性解决方案的一个子集，从2010年到2019年获得了约9亿的初创公司融资。

作为积极的投资方和合作伙伴，我们在构建和扩展新的数字物流商业模式方面，包括可见性方面，定期并积极地监测市场，目前跟踪这个领域中超过90家具有重要意义的公司。

我们的分析表明，这是一个高度竞争、资金充足且快速成熟的市场，分为三个集群：

• 现有企业，寻求开发和提供可见性能力（例如SAVI）。这些公司在我们的样本中不到三分之一。
• （实时）可见性平台：主要作为纯平台起步的挑战者（例如FourKites或Shippeo），提供比现状更好或更优的可见性和商业智能（BI）/预测分析。根据Gartner的观点，这些解决方案已经过了炒作周期的顶峰，将被更快地采用。然而，由于它们提供的可见性类型有限，与第三类参与者相比，其影响通常是适度的。
• 资产跟踪玩家：作为资产跟踪解决方案起步的挑战者，发展成为具有BI和/或自动化功能的更高级平台。这些可以演变成物联网支持的应用程序，通过提供高度细粒度的数据和洞察力来改变供应链。根据Gartner的说法，它们处于早期采用阶段（市场渗透率为1-5%），尚未达到炒作周期的顶峰。

根据我们的分析，这三个集群总共吸引了超过27亿美元的资金，其中大约一半来自他们最近的一轮融资。并且新的玩家继续涌现，自2017年以来成立的公司约占20%。

我们认为可见性领域已经成熟，适合整合。可见性市场的领导者大多是挑战者，随着规模和资金的增长，他们继续扩大自己的能力。这种能力扩展沿着三个方向进行，即a) 覆盖更多的运输方式和用例，b) 扩大地理足迹，以及c) 增强分析能力。

对于许多像大型制造商和品牌这样运营着广泛而复杂的全球供应链的公司来说，供应链上的利益相关者提供可见性的需求不断增加。同样的客户需求也推动挑战者扩大他们的能力集，特别是因为供应链因行业而异，甚至在同一行业内也因公司而异。

因此，挑战者要么专注于特定的行业和一组用例（例如Controllant/Skycell），要么不断进化他们的解决方案集。后者需要大量且频繁的资本注入来进行产品开发。许多纯可见性平台（Project44，筹集了1.9亿美元资金）和早期行动者（如Samsara，筹集了9.3亿美元资金）都采用了这种策略。这种能力扩展留给新玩家的空间很小，大多数新进入者专注于特定的利基市场。例如Packwise（专注于数字化中型散装容器）或Tec4med（用于制药应用的Thermabox）。然而，同样的动态也为更先进的玩家提供了整合的机会。这一点在Project44最近收购Ocean Insights时得到了体现。我们可以预期未来会有更多这样的交易发生。

正在进行的能力扩展正在模糊纯平台和资产跟踪解决方案之间的界限，每个都在提供更多对方的功能。因此，最先进、专注于提供最稳健和准确可见性的资产跟踪公司（例如Roambee、OnAsset）现在向客户提供平台即服务；同时，纯平台寻求与资产跟踪提供商合作（例如FourKites和Tive），以便为高价值用例和行业（如温度控制链和要求保持在一定温度范围内的制药业）提供更高的准确性。

从可见性到价值

任何关于供应链和物流可见性的讨论如果不触及其内在矛盾都是不完整的。虽然每个人都似乎想要它，但很少有人愿意为此付费。这一点从货物监控和资产跟踪已经存在了几十年，但在少数几个行业之外，其采用速度非常缓慢的事实中最为明显。

这种矛盾的原因在于，可见性本身几乎没有价值。公司真正看重的是可见性如何帮助他们进一步实现商业目标。对于任何企业来说，这些目标例如a) 增加收入，b) 降低成本（提高生产力和效率），c) 满足商业/监管要求，或d) 改善客户体验。

历史上，能够立即带来价值的商业案例是为了确保合规、实施运输中的产品安全（例如保护高价值包裹在运输过程中），或向客户提供信息（例如包裹跟踪）。不幸的是，这类用例的扩展潜力有限，因为它们仍然只是损益表上的“成本项目”，而不是创造更大的长期价值。

最近，可见性的采用正在加速。但这并没有深入讨论这种采用的投资回报率（ROI）。相反，期望是可见性最终将提供一种“更高层次”的商业价值，这与纠正计划偏差并最终改善决策和协调供应链利益相关者的行动执行有关。对于许多市场参与者来说，这种ROI仍然很模糊。

这是可见性领域面临的下一个挑战，无论是挑战者还是现有企业。大量的资金已经被投入，并将继续被投入到被认为是“必须拥有”的解决方案中。

但随着采用的增长，公司将越来越意识到，从跟踪单个包裹、托盘、集装箱或其他资产中获得的价值有限。相反，他们需要看到真正的商业价值。预计这将通过在一个站点（例如仓库、场地和商店）或沿车道实施全覆盖可见性来实现。当这种情况发生时，对更准确、（近）实时数据和分析的需求将会增加。这种视角和思维的转变将在未来几年塑造供应链可见性业务。

关于作者

Dweep Chanana

管理合伙人 · Anchor Group

Dweep Chanana是Anchor Group的管理合伙人。他的经验涵盖了风险投资、战略、业务发展和技术驱动的供应链转型。

Wolfgang Lehmacher

全球供应链顾问 & 前任总监 · 世界经济论坛

Wolfgang Lehmacher是一位全球供应链专家。他曾是世界经济论坛的总监，GeoPost Intercontinental的名誉总裁兼首席执行官，也是物流与供应链管理学会的顾问委员会成员，F&L的大使……

© Wolfgang Lehmacher. 由SCI.AI转载。