2026年3月，伊朗战争的持续升级正在对全球供应链产生远超预期的连锁反应。韩国中央日报（Korea JoongAng Daily）最新报道指出，这场地缘政治冲突已从单纯的能源价格冲击，演变为对半导体、制药、航空等关键产业的全面供应链威胁。对于高度依赖全球供应链的日韩半导体产业而言，这场危机正在考验企业的风险应对能力和供应链韧性。日韩两国作为全球半导体产业的重要支柱，分别占据全球半导体设备市场份额的30%和材料市场份额的20%，此次供应链中断可能对全球电子产业产生深远影响，从智能手机到数据中心服务器，从电动汽车到工业自动化设备，都将感受到这场供应链危机的涟漪效应。
半导体供应链面临20-30%供应中断风险
据韩国半导体设备企业代表透露，从用于切割硅组件的切削油到包装用塑料薄膜，各类半导体生产材料的供应开始显得不稳定。供应商表示，由于中东地区航运中断和物流延迟，约20-30%的订单量可能面临供应中断。虽然企业库存尚未耗尽，但工厂已被要求最大化材料使用效率，以应对可能出现的短缺。这种供应紧张不仅影响成熟制程芯片，更对先进制程半导体构成威胁，因为7纳米以下制程需要更高纯度的特种气体和化学品，而这些材料的生产和运输都高度专业化，替代来源有限。日本半导体产业协会最新调查显示，超过60%的日本半导体材料企业报告称，其关键原材料的交货时间已延长50%以上，而价格平均上涨了15-25%。韩国贸易协会的数据也表明，3月份韩国从中东进口的电子化学品同比下降了18%，而空运成本则上涨了40%。
这种供应不确定性首先冲击的是半导体生态系统的底层企业，这些企业的库存缓冲通常较薄。原材料短缺已蔓延至较小的半导体材料、零部件和设备制造商。随着整个生产过程中使用的基础材料面临运输延迟和成本上升，制造业生态系统可能遭受连锁反应的担忧正在加剧。专家警告称，如果供应链中断持续超过三个月，可能导致全球半导体产能下降5-8%，这对于已经紧张的全球芯片市场将是沉重打击。特别是汽车芯片领域，刚刚从2021-2023年的短缺中恢复，可能再次面临供应紧张局面。
氦气危机：全球供应减少三分之一
半导体制造面临的最大风险来自氦气供应链。氦气是天然气生产的副产品，是芯片生产中用于晶圆冷却和精确温度控制不可或缺的材料。氦气的独特物理性质使其在半导体制造中无可替代，特别是在极紫外光刻（EUV）工艺中，氦气用于冷却光学系统和维持真空环境。然而，中东战争已停止卡塔尔的氦气生产，使全球供应减少三分之一。卡塔尔是全球最大的氦气出口国之一，其氦气产量占全球供应量的25-30%，主要来自北部气田的天然气处理设施。
《纽约时报》3月27日援引前天然气行业高管、氦气行业顾问菲尔·科恩布鲁斯的话报道称：“战争初期，约200个用于运输氦气的专用集装箱滞留在霍尔木兹海峡。重新定位、重新填充并将气体运送给客户可能需要数月时间。”没有氦气，包括台积电、韩国三星电子和SK海力士在内的领先芯片制造商可能难以维持生产线运转，对从苹果iPhone到英伟达AI服务器等半导体驱动设备产生连锁影响。氦气短缺的影响不仅限于半导体制造，还波及医疗设备（如MRI机器）、科学研究（如粒子加速器）和航空航天等领域，但半导体行业由于其大规模、连续生产的特点，受到的影响最为直接和严重。
日韩半导体企业的应对策略
三星电子和SK海力士已储备足够维持数月的库存，避免了立即冲击，但如果危机持续，生产中断将不可避免。一位行业官员表示：“我们正在监控局势，同时多元化进口来源，包括美国。但如果因供应困难导致价格飙升，成本负担将会增加。”三星电子已启动应急计划，包括与俄罗斯、阿尔及利亚等非中东氦气生产国进行供应谈判，同时研究氦气回收和循环利用技术的进一步优化，目标是将氦气使用效率提高20%以上。SK海力士则与日本合作伙伴共同投资氦气储存设施，计划将战略储备从目前的3个月延长至6个月。
日本半导体企业也在采取类似措施。东京电子、信越化学等日本半导体材料制造商正在加速寻找中东以外地区的替代供应源，同时与客户重新协商交货时间表。日本经济产业省已成立特别工作组，协调半导体企业的供应链风险管理。工作组的主要任务包括：建立关键材料供应预警系统，协调企业间的库存共享机制，以及推动半导体材料的本土化生产。日本政府还考虑动用国家战略储备，为半导体企业提供临时性的关键材料支持，确保先进制程芯片的生产不受影响。
石脑油价格翻倍冲击制药包装材料
国际油价飙升正在蔓延至制药行业必需医疗用品的短缺。作为塑料基础原料、常被称为“工业之米”的石脑油，年初约为每吨600美元，近期已接近翻倍至约1100美元。韩国45%的国内石脑油需求依赖进口，其中77%来自中东。石脑油是生产乙烯、丙烯等基础化工原料的关键原料，这些原料进一步加工成各种塑料树脂，用于制造药品包装、医疗器械和医疗耗材。
如果由石脑油制成的合成树脂供应受阻，静脉输液袋和药品容器（均为医院必需品）的生产可能陷入瘫痪。包括柳韩株式会社在内的主要制药公司目前已确保两到三个月的包装材料，正在密切关注局势。一位国内制药公司代表表示：“韩语中的静脉输液一词不是指水，而是指输送，因为静脉输液也用于向患者输送其他药物，包括抗癌药物。这就是为什么它们是如此重要的医疗用品，如果静脉输液袋短缺成为现实，对公共卫生和生命的后果可能是毁灭性的。”日本制药工业协会也发出警告，称如果石脑油供应持续紧张，可能导致部分药品的生产延迟或中断，特别是需要特殊包装的生物制剂和注射剂。
航空业直接受燃料成本冲击
航空公司也直接受到燃料成本的冲击。根据国际航空运输协会汇编的数据，截至3月20日，全球每周平均航空燃油价格为每桶197美元，较一个月前上涨105%。在几乎没有利润保护空间的情况下，航空公司已开始采取最激进的选项——取消航班。航空燃油成本通常占航空公司运营成本的20-30%，如此大幅度的价格上涨使得许多航线的经济性受到严重挑战，特别是长途航线和货运航线。
真航空将从3月28日至4月30日取消8条航线的45个往返航班，包括从仁川至关岛、克拉克和芽庄以及从釜山至宿务的航班。运营长途航线的Air Premia也已决定从4月开始暂停总计50个航班，包括26个洛杉矶航线和8个旧金山航线，进入痛苦的成本削减阶段。日本航空和全日空也宣布调整航班计划，减少中东和欧洲航线的班次，同时提高货运费率以应对成本上升。航空运输的中断进一步加剧了供应链问题，因为许多高价值、紧急的半导体零部件和医疗物资依赖空运，而空运能力的减少和成本的上升使得这些关键物资的运输面临更大挑战。
政府应急措施与产业启示
韩国政府于3月27日午夜起，对国内生产的石脑油实施全面出口禁令，包括现有出口合同已承诺的数量。这一措施旨在确保国内制药和化工行业的关键原材料供应。此外，韩国产业通商资源部宣布成立“供应链稳定特别工作组”，协调各部门应对供应链危机。工作组将重点监控100种关键工业材料的供应状况，建立早期预警系统，并为企业提供供应链多元化支持。韩国政府还考虑动用外汇储备，为企业进口关键原材料提供融资支持，缓解企业的现金流压力。
日本政府也采取了类似措施。经济产业省宣布扩大“特定重要物资”清单，将氦气、特种气体、电子级化学品等半导体关键材料纳入其中，要求相关企业提高库存水平，并报告供应链风险。日本政府还通过日本贸易保险（NEXI）为企业提供供应链中断保险，降低企业的风险敞口。同时，日本正在加速与澳大利亚、加拿大等资源丰富国家的供应链合作，寻求建立多元化的原材料供应网络。
长期战略调整与供应链重构
这场危机为日韩半导体产业提供了重要启示：首先，过度依赖特定地理区域的供应链存在巨大风险；其次，关键原材料的战略储备需要重新评估；第三，供应链多元化不仅是成本问题，更是生存问题。未来，日韩半导体企业可能需要重新考虑其全球供应链布局，增加区域化生产和近岸外包，以减少对长途、高风险运输路线的依赖。许多企业已经开始调整战略，包括在东南亚建立区域性供应链枢纽，在北美和欧洲建立备份生产能力，以及投资于关键材料的本土化生产和技术研发。
随着地缘政治风险成为新常态，供应链韧性将成为半导体企业的核心竞争力。那些能够快速适应、灵活调整供应链策略的企业，将在这场危机中脱颖而出，而反应迟缓者可能面临生存威胁。这场危机也加速了半导体产业的变革，推动企业从追求效率最优的全球化供应链，转向更具韧性的区域化、多元化供应链体系。未来，成功的半导体企业不仅需要在技术上领先，更需要在供应链管理上具备前瞻性和灵活性，能够在复杂多变的地缘政治环境中保持稳定运营。
对于日韩两国而言，此次危机也是一次加强产业合作的机会。两国在半导体产业上具有互补优势，日本在材料和设备领域领先，韩国在制造和内存领域强大。通过加强合作，共同应对供应链挑战，两国可以提升整个东亚半导体产业的竞争力，减少对单一地区供应链的依赖，构建更加安全、稳定的半导体产业生态系统。
来源：koreajoongangdaily.joins.com
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
