考虑在墨西哥进行制造？

随着关税进一步增加的威胁、持续的地缘政治问题和漫长且具有风险的供应链，许多制造商将他们的生产兴趣从中国转向了墨西哥。以下是您在公司做出同样决定前需要考虑的一些问题。

作者：Rosemary Coates

在贸易战和之后的COVID-19大流行爆发前，转向墨西哥进行采购和制造的静默运动一直在稳步增长。在两年时间内，墨西哥的制造业经历了爆发式增长。

墨西哥迅速成为美国制造商希望进行采购和合同制造的地方，逐渐成为中国的可行替代品。这一增长如此显著，以至于在2023年，墨西哥超过中国成为对美国进口货值最大的国家。

由特朗普政府发起的301美国进口惩罚性关税对来自中国的进口商品征收25%的税，几乎没有例外和豁免。这些关税引发了今天仍在持续的美中贸易战。

拜登政府保留了这些进口关税，并加强了对华技术出口的限制。再加上关税进一步增加的威胁，包括对中国电动汽车征收100%的进口关税、持续的地缘政治问题和漫长而风险高的供应链，制造商们已将制造兴趣转向墨西哥。

增长统计数据

跨境商业增长的统计数据验证了这一点。来自墨西哥的进口到美国的增加了18%。外商直接投资（FDI）增加了8%。美国对墨西哥的出口增加了35%，而一些入境港口，例如德克萨斯州的拉雷多，在过去一年中增长了235%。拉雷多现在是美国最繁忙的陆地港口。

随着这种快速增长，需要提升效率和技术。在拉雷多，南行卡车司机减速到大约20英里每小时，经过一个技术走廊，这个走廊扫描卡车，匹配预先提交的进口文件，然后卡车被清关过境。

在北行一侧，美国海关正在实施扫描和其他技术以提高过境效率。然而，这些改进未能跟上增长的步伐，因此其他港口如圣迭戈的过境点导致卡车排队几个小时。

例如，在圣迭戈南部的奥泰梅萨商业边境过境点，排队过境的卡车队伍绵延数英里。司机等待时间、卡车怠速的燃料消耗及由此产生的污染都需要解决。

其他港口，例如德克萨斯州的布朗斯维尔深水港也看到了活动的激增，包括为美国客户准备的集装箱进口以及通过美国港口运往全球市场的墨西哥出口。

生产工人/机器操作工的平均工资（世界）

来源：2023年Reshoring Institute全球劳动费用对比研究

劳动费用

跨境商业增长的另一个因素是劳动费用。由Reshoring Institute进行的2023年全球劳动费用对比研究显示，与主要制造国家相比，墨西哥的劳动费用处于低端水平。

由于过去10年劳动力成本的稳步上升，中国不再被认为是低成本国家，而墨西哥则依然具有很强的竞争力。作为一个例子，Reshoring Institute对比了12个制造国家的生产工人/机器操作工的平均工资。墨西哥提供了一些世界上最低的工资。

在边境城市对中比较劳动费用，这种差异显而易见，许多美国公司因此搬到了边境对面的墨西哥。此外，中墨西哥的工资水平甚至更低。

行业

按价值和数量计算，跨越美墨边境的第一大产品类别是汽车零部件和整车。全球汽车制造商多年前就认识到，跨境商业提供了一种成本效益高的车辆生产方法。

如今，美国销售的每100辆汽车中有16辆是在墨西哥生产的。此外，汽车零部件的加工也是一个重要的增长领域，例如汽车零部件的喷漆和涂装。

电子产品和家用电器是墨西哥对美第二大进口类别。

随着生产继续从中国转移到墨西哥，Flex、Sanmina、CEVA、Celestica、Jabil和Foxxcon等合同制造商的成长与市场需求的增长相并行。自大流行以来，瓜达拉哈拉、蒙特雷及边境城市提华纳的大型电子产品制造显著增长，因为公司在寻求更靠近美国市场的装配区。

农业产品和啤酒也是对美出口增长的主要行业。墨西哥是美国最大的农产品出口国，供应数十亿美元的西红柿、水果、蔬菜和鳄梨。其他在跨境商业中显著增长的行业包括医疗设备、石油、服装和鞋类、塑料及金属。

边境犯罪率

在考虑“回流生产”或“近岸生产”时，公司通常会比较美国和墨西哥的制造地点。一个关键的决策因素是边境城镇的犯罪率，通常被认为是边境地区的主要问题之一。

关于边境城市的一个普遍误解是，它们的犯罪率比美国平均水平高。这一误解源自政治言论，认为移民在穿越美墨边境时会带来犯罪。

然而，Reshoring Institute在布朗斯维尔、拉雷多、鹰隘、厄尔巴索、诺加利斯、尤马和圣迭戈等主要美国边境城市进行的研究显示，这些城市的犯罪率始终低于美国其他城市的全国平均水平。

这些城市犯罪率较低的几个原因包括：首先，移民社区的犯罪率通常低于平均的美国社区。其次，由于这些城市靠近墨西哥，当地的执法力度更高。

无论原因如何，边境城市的犯罪率平均低于美国大多数城市。然而，在边境另一侧，情况则不同。开往美国的卡车可能会遭遇货物被盗。墨西哥毒品卡特尔在某些地区的控制力使得跨境商业的安全执行变得困难。

中国+1或中国+2

现在一个常见的策略是公司保留部分生产在中国，同时在另一个替代国家（中国+1）建立生产基地。由于劳动力成本非常低，几年前越南成为了中国的一个热门替代品，且越南政府致力于吸引制造业。

越南有意进行基础设施建设，以促进工业基地的发展。但是，因为越南的人口相对较少——大约有9800万人——越南的劳动力很快就实现了充分就业，其工厂现在在满负荷运转。印度也曾是一个热门选择，但官僚制度、基础设施和地理位置使这个国家变得不那么受欢迎。

大流行暴露了长期全球供应链存在的重大风险，这些风险无法轻易控制或监管。而墨西哥呈现更少的风险和低成本的制造环境。受益于墨西哥靠近美国市场的优势带来了另一个显著的优势。其结果是公司在墨西哥建立了额外或替代的制造基地。

其他公司则考虑中国+2策略，将部分生产带回美国，部分留在中国，并在第三个国家建立运营。这一策略具有缓解地缘政治、贸易战、环境影响、气象事件以及另一次大流行等供应链风险的效果。

可持续性

很多美国公司的战略重点是可持续性。通过将生产位置接近市场，缩短全球供应链，企业还可以减少碳足迹，达成可持续发展目标。

墨西哥的基础设施仍然存在挑战。道路和桥梁需要修复，新的工厂建设需要道路、铁路支线、电力、水和污水基础设施。

墨西哥政府正在投资这些项目，以及与美国合作改善过境点。

其中一个项目是位于德克萨斯州鹰隘的Puerto Verde，这是一条拟议的新商业过境点——位于拉雷多西约60英里处。这个新的铁路和卡车桥将缓解拉雷多的部分拥堵，减少过境等待时间和节约燃料。

城市对——2024最低工资

来源：Reshoring Institute 2024

墨西哥是一个可行的替代方案

墨西哥是一个可行的中国制造替代方案。虽然两边的基础设施尚需改进，长期增长前景却是显而易见的。成本和距离的优势为公司寻找新的或扩大的制造基地提供了一个有吸引力的解决方案。

墨西哥新当选的总统、墨西哥200年历史上首位女性总统Claudia Sheinbaum值得关注。作为一名受过教育并有经验的气候科学家，Sheinbaum预计将采用分析的方法解决问题并推动商业增长。她面临的不仅包括犯罪和卡特尔暴力，还有基础设施、就业增长和与美国的跨境商业。

制造商们正转向墨西哥进行近岸生产和扩大供应链。经济因素似乎运作良好。基础设施正在改善。政治气候稳定。靠近主要市场。风险相对较低。现在是时候考虑在墨西哥进行制造了。

来源网站：Logistics Management